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每周展望:2024 年 7 月 1 日至 7 月 5 日
未来一周我们将非常忙碌,重点关注美国 ISM PMI、欧元区 CPI、美联储主席鲍威尔和美国就业数据。 即将举行的活动: 周一:中国财新制造业PMI、瑞士零售销售、美国ISM制造业PMI。 周二:澳洲联储会议纪要、欧元区消费者物价指数、欧元区失业率、加拿大制造业采购经理人指数、美国职位空缺、美联储主席鲍威尔。 周三:澳大利亚零售销售,中国财新服务业PMI,瑞士制造业PMI,欧元区PPI,美国ADP,美国失业救济申请,美国ISM服务业PMI,FOMC会议纪要。 星期四:美国假期,瑞士失业率,瑞士CPI,欧洲央行会议纪要,加拿大服务业PMI,英国大选。 星期五:欧元区零售销售、加拿大劳动力市场报告、美国非农就业报告。 美国 ISM 制造业 (周一)、美国 ISM 服务业 (周三): 早期共识预计 6 月份...
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澳元/加元可能看涨
概括: 随着澳大利亚月度 CPI 从 3.6% 飙升至 4%,市场现在预计澳大利亚央行将在 9 月再次加息。因此,7 月 31 日发布的第二季度澳大利亚 CPI 报告将成为影响澳大利亚央行 8 月 6 日会议决定的关键因素。相比之下,尽管加拿大的 CPI 在...
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欧元/美元可能看跌
概括: 目前,法国大选是欧元/美元的主要驱动因素,相关政治风险正在增加。大多数结果预测马克龙将失去多数席位,这将进一步打压欧元。相比之下,美联储在6月维持利率不变,上调通胀预期,并暗示2024年仅降息一次。鲍威尔主席强调需要更多通胀减速的证据,这可能会在降息预期调整后提振美元。 欧元/美元 4 小时图 宏观视角: 欧元:自从法国总统马克龙因执政联盟在欧洲议会选举中表现不佳而宣布提前举行议会选举以来,法国政局陷入动荡。选举结果仍难以预测,因为政治谈判将在幕后持续进行,直至第二轮选举。市场认为,选举最有可能的结果是法国陷入一段政治僵局,这将增加该国公共财政未来走势的不确定性。 总体而言,马克龙的决定增加了法国陷入政治僵局的风险,宪法的极限可能会受到考验,进一步加剧公共财政的不确定性。因此,法国大选目前是欧元/美元的主要驱动因素。如果法国大选出现悬浮议会,欧元/美元可能会再次跌至 1.06 及以下,如果国民联盟 (RN) 在 7 月 7 日的第二轮选举后获得明显多数,则可能突破 1.05。相反,如果马克龙总统的联盟获得多数席位(根据最新民意调查,这种情况不太可能发生),欧元/美元可能会回升至 1.09 以上。 美元:...
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美元/加元可能看涨
概括: 美联储维持利率不变,上调通胀预期,并暗示将在 2024 年降息一次,随着预期调整,美元可能会升值。加拿大央行降息和疲软的就业报告不利于加元。强硬的美联储可能会将美元/加元推至 1.38-1.40,但加元空头头寸过大可能会限制涨幅。 美元/加元 4 小时 宏观视角: 美元: 6月美联储维持利率不变,但在维持经济增长预期的同时上调了通胀预期。美联储随即修改了利率预期,最新点阵图显示2024年仅降息一次,立场较5月会议更为鹰派。鲍威尔主席强调,尽管5月CPI数据弱于预期,但美联储尚未准备好降息。他强调美联储依赖数据,希望在放松政策前获得更多通胀减速的证据。由于美国利率市场预期尚未与最新美联储点阵图完全一致,随着降息预期进一步调整,美元可能受益。 加元:虽然加拿大央行 (BoC) 本月早些时候首次降息不足以引发加元持续表现不佳,但加拿大 5 月份就业报告弱于美国,导致利差进一步扩大,不利于加元。6 月份 FOMC 的立场更为强硬,进一步加剧了这种分歧,可能推动美元/加元升至过去 18...
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欧元/美元可能看跌
概括: 尽管欧洲央行立场强硬,但由于政策宽松可能推迟、政治不确定性(特朗普当选总统、法国大选)以及欧元区借贷成本上升,欧元/美元仍看跌。美联储 6 月维持利率不变,上调通胀预期,并暗示 2024 年仅降息一次。鲍威尔主席强调需要更多通胀放缓的证据,这可能会在降息预期调整后提振美元。 欧元/美元 4 小时图 宏观视角: 欧元:尽管欧洲央行 (ECB) 立场强硬,但欧元/美元仍因多种原因面临看跌情绪。近期通胀和增长意外可能会推迟美国和欧元区的货币政策放松,维持美联储和欧洲央行之间的政策分歧,从而对欧元/美元产生负面影响。此外,外汇市场尚未完全消化唐纳德·特朗普当选总统对全球贸易的潜在负面影响,这可能会特别影响欧元区的增长前景。此外,即将到来的法国大选又增加了一层政治不确定性,可能会给欧元区的增长前景蒙上阴影。如果近期政府借贷成本上升、欧洲政府债券 (EGB) 外围利差扩大以及欧洲金融状况收紧在未来几个月持续下去,这一点尤其令人担忧。这些发展可能会降低以欧元计价的资产的吸引力,并阻碍欧元区净出口近期的改善。因此,这可能会阻止甚至逆转近期欧元区的净投资组合流入和企业购买欧元的势头。法国农业信贷银行和汇丰银行均维持对欧元/美元低于市场的预测,预计到 2024 年底,该货币对将分别跌至 1.0500 和 1.0550。...
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