欧元/加元可能看涨

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Potential Bullish on EUR/CAD

概括:

欧洲央行在 6 月会议上宣布了鹰派降息,表明由于近期通胀风险上行,未来降息路径存在不确定性。因此,由于国内价格压力、欧洲央行的鹰派立场以及经济状况逐渐改善,欧元可能暂时走强。相反,加拿大央行表示,如果通胀继续缓解,且对通胀可持续向 2% 目标迈进的信心增强,则可以预期进一步降息。如果美联储本周维持利率不变,美联储和加拿大央行之间将出现明显的政策分歧

欧元/加元 4 小时图

宏观视角:

欧元:正如预期的那样,欧洲央行在 6 月份会议上宣布了“鹰派降息”。尽管降息,但管理委员会表示,由于未来几个月通胀风险持续上升,未来降息路径仍不确定。由于工资增长加快,国内价格压力依然强劲,通胀率很可能在明年相当长一段时间内高于目标。因此,与 3 月份的预测相比,欧洲央行修改了对 2024 年和 2025 年总体通胀和核心通胀的预测。目前预计 2024 年总体通胀率为 2.5%,高于 2.3%,核心通胀率为 2.8%,高于 2.6%。此外,随着欧元区经济状况的改善,第一季度 GDP 环比增长 +0.3% 就是明证,管理委员会预计欧元区经济将继续增长和稳定。总体来看,受国内价格压力担忧、经济形势乐观以及6月会议释放的鹰派信号影响,欧元强势短期内有望延续。

加元:加拿大央行 (BoC) 一如预期,在 6 月份会议上将利率下调至 4.75%。加拿大央行表示,如果通胀继续缓解,且市场对通胀持续向 2% 目标迈进的信心增强,则有望进一步降息。不过,行长 Macklem 警告称,过快降低政策利率可能会危及通胀进程,这表明下一次降息更有可能在 9 月份进行,但如果潜在通胀压力进一步缓解,7 月份降息的可能性也不排除。加拿大央行决定先于美联储启动降息周期,而美联储似乎不太可能在 9 月份之前降息,除非就业增长大幅放缓,否则这一决定为近期政策分歧扩大打开了一扇窗口。

外汇观点:

DXM:衡量零售情绪的工具

欧元/加元当前散户多头/空头仓位

DXM 显示 32% 的交易者看涨,而其余 68% 的交易者看跌,反映出占主导地位的散户情绪。这种情绪提供了一个相反的交易机会,因为散户交易者往往会长期亏损。


季节性分析:货币的历史走势

欧元期货的季节性走势

欧元的季节性模式表明短期内看涨势头强劲。

加元期货的季节性走势

加元的季节性模式表明短期内将出现看跌势头。

来源: Prime Market Terminal

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